“兔”飞猛进!三大热门赛道迎业绩超预期

上海证券报
2023-01-29 08:30:01

新华财经北京1月29日电 开工大吉,业绩爆棚。据记者统计,截至1月28日,共有1022家A股上市公司披露了2022年度业绩预告。其中,64家公司被券商给予业绩“超预期”的评价,上述公司集中分布在新能源汽车、光伏和医药生物三大热门行业赛道。


(资料图片仅供参考)

结合春节前的股价走势来看,业绩增长“超预期”的公司股价表现亦颇为强劲,成为市场主流资金追逐的焦点。

以阳光电源为例,公司预计2022年净利润翻倍增长。同时,中金公司、国联证券等券商研报明确给予业绩“超预期”的评价,业绩预告发布次日(1月20日)公司股价大涨7%,且自近期底部反弹已达40%。

中国汽车工业协会最新统计显示,2022年我国新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比增长幅度均超90%,市场占有率达到25.6%,远超预期。

在行业持续高景气的背景下,新能源汽车产业链上的13家公司业绩超出了市场预期,超预期公司数量高居榜首。其中,万亿市值的宁德时代是业绩超预期的典型代表,公司一经披露业绩预告,便获得了包括中金公司、华泰证券等十几家券商的“超预期”认证。

1月13日,宁德时代发布公告,预计2022年度实现归母净利润同比增长82.66%-97.72%。对于业绩大增原因,公司表示,国内外新能源行业快速发展,动力电池及储能产业市场持续增长,“双碳”目标下向清洁能源转型呈加速趋势。公司作为全球领先的新能源创新科技公司,通过加大研发投入和创新力度,不断推出行业领先的产品解决方案和服务,同时加强市场开拓力度及深化客户合作关系,加之前期布局的优质产能释放,产销量明显提升,推动公司全球市场地位持续领先的同时,也实现了盈利规模的快速增长。

申万宏源分析认为,宁德时代2022年度业绩表现超预期,第四季度环比改善明显。公司动力电池全球龙头地位稳固。据SNE数据显示,2022年1-11月,公司全球装机量为165.7GWh,同比增长101.8%,全球市占率提升至37.1%。同时,受益于全球储能行业的爆发,公司储能业务快速放量,根据PVInfoLink统计,去年公司储能电池以较大的领先优势夺得全球第一。

另一家国内锂电正极材料的龙头企业当升科技,有多达7家券商预计公司业绩将超预期。当升科技亦不负众望,公司预告2022年归母净利润22亿元-23亿元,同比增长101.65%–110.82%;扣非后的净利润23亿元-24亿元,同比增长179.16%–191.29%。

当升科技表示,公司国际、国内市场进一步扩大,客户需求快速增长,销售规模大幅增加,新一代产品快速实现规模化销售,产品盈利能力持续提升。加之新产能顺利释放,产品供应能力大幅增强,利润水平再创新高。

华创证券直言,当升科技2022年业绩大增超出市场预期。公司与蜀道新材料、四川路桥、清陶能源等公司签订战略协议,不断提升在矿产资源、上游配套产业、正极材料等多元化扩张产能,同时与SK on、AESC、LG新能源、Murata等全球企业建立了牢固的合作关系,海外出货占比高。

此外,三花智控、银轮股份、亿纬锂能等公司均表示受益于新能源汽车的快速发展,公司业绩出现大幅度增长。

光伏产业链风光无限

另一热门赛道是光伏产业链,近10家公司得到了券商的超预期评价。记者从多家公司的业绩预告中发现,行业的高景气度无疑是业绩爆棚的最大动能。

奥特维被8家券商给予业绩超预期的评价,关注度位居光伏产业链第一名。公司预计2022年度实现归母净利润6.94亿元-7.11亿元,同比增加87.15%-91.76%;扣非净利润6.73亿元-6.90亿元,同比增加106.72%-111.97%。

公司表示,受益于新能源行业的高速发展,公司前期在光伏产业链的战略布局在报告期内逐步体现。公司核心产品继续保持高速增长,新产品订单逐步提升。截至去年三季度,公司新签订单约为51.1亿元,其中第三季度新签订单约为18.41亿元,在手订单约为65.12亿元,新签订单与在手订单同比分别增长近80%。

记者注意到,中泰证券、国盛证券等7家券商明确表示高测股份业绩再度“大超预期”。

从业绩预告来看,高测股份预计2022年全年实现净利润同比增加近4倍,受益于双碳目标的稳步推进,光伏行业持续保持高景气度,市场需求旺盛。公司光伏切割设备营业收入和净利润较去年实现大幅增长;光伏切割耗材金刚线需求旺盛,产能及出货量大幅提升,超出市场预期。

除此以外,英杰电气、晶澳科技、钧达股份等光伏产业链公司业绩均超出市场预期。

医药生物重回热门赛道

已“遇冷”两年的医药生物行业,成为第三大业绩超预期的热门赛道。记者发现,目前有8家医药生物公司被券商给予业绩“超预期”评价。

自毕得医药于1月13日披露业绩快报以来,已有3家券商给予“超预期”标签。业绩快报显示,公司实现营业收入8.34亿元,同比增长37.55%;归母净利润1.46亿元,同比增长49.43%;扣非净利润1.37亿元,同比增长52.22%。公司指出,影响经营业绩的主要因素包括所在药物分子砌块、科学试剂细分市场需求旺盛;公司产品广度和深度不断提升;依托全球区域中心布局,境外市场份额不断提升等。

中泰证券认为,毕得医药所处赛道发展空间广阔,公司未来有望通过新品开拓叠加海外扩展带来长期成长性。

在细分领域中,中药龙头华润三九、CRO佼佼者昭衍新药、血制品领头羊天坛生物等上市公司,也获得券商“超预期”认定。

医药板块靓丽的业绩表现也颇具“吸金力”。据统计数据显示,去年四季度,基金对医药生物板块的加仓幅度最大,同时也成为基金重仓的第三大板块,表现尤为突出。

还有哪些潜在超预期牛股?

记者按图索骥发现,一家公司业绩如果超过分析师预测值,股价往往会表现得非常出色。伴随年报披露大幕即将拉开,如何率先捕捉到潜在的“超预期”牛股?

统计数据显示,在行业板块超预期的情况下,若该行业公司前三季度业绩超预期,则年报继续超预期的概率非常高。这表明两者之间具有较强的相关性和延续性。

按照以上统计规律,在新能源车、光伏产业链等热门超预期赛道中,多家券商指出比亚迪、天能股份、捷佳伟创、海目星等公司三季报业绩超预期,若无意外出现,稳定性和延续性值得期待。

实际上,挖掘潜在的高增长公司有多种方法。华泰证券近日提出几个思路:2021年低基数下2022年年报业绩有望高增长,例如2021年计提了大量资产减值的公司;或者找受益于人民币汇率波动的出口型企业。此外,还可以挖掘去年四季度持续高景气的行业板块。

中信建投证券首席策略官陈果在近期研报中指出,结合2022年业绩预告及去年四季度宏观、中观景气情况,光储、新能源车产业链中的设备、电池、一体化压铸等细分板块,新冠药产业链的零售药房、中药等细分领域,以及光纤光缆、钾肥等均是业绩超预期方向。

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