环球观焦点:“第三支箭”落地后房企融资动起来 万科等16家上市公司拟融资 总额不超573.15亿元

证券日报
2023-02-13 09:12:07

在支持优质房企融资的“第三支箭”发出之后,相关上市公司积极推进股权融资事项。2月12日晚间,万科发布非公开发行A股股票预案公告,计划向不超过35名特定对象开展定向增发,募集资金总额不超过150亿元。

据统计,截至2月12日晚间,按照申万2021行业分类,目前已有16家A股上市房企发布定增预案,预计募集资金总额不超过573.15亿元。

万科拟募资不超过150亿元


(相关资料图)

根据万科发布的定增预案,此次公司发行数量将不超过11亿股,占比不超过目前万科总股本(含库存股)的9.46%、A股总股本(含库存股)的11.32%,募集资金将用于公司旗下11个房地产开发项目和补充流动资金,发行价格为不低于发行期首日A股股票交易均价的80%。

随着房企股权融资优化调整,万科快速行动起来。此前于2022年12月份,万科在2022年第一次临时股东大会上审议通过了《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》,授权公司董事会可决定发行不超过公司已发行A股数量20%的股份。此次定增,正是万科在该授权下制定的A股具体发行方案。

从金额上看,此次万科拟募资不超过150亿元,为目前房企定增方案募资金额之最。

万科方面人士对记者表示:“本次定增一方面是响应国家政策号召,扎实推进项目的高质量建设,助力公司向新发展模式平稳过渡;另一方面,公司拟通过本次非公开发行,优化自身资本结构,进一步增强资金实力和抗风险能力,为后续长期稳定发展奠定基础。”

值得一提的是,万科在定增预案中表示,“截至预案公告日,公司本次非公开发行尚无确定的发行对象。”这意味着万科第一大股东深圳地铁暂未提前确认参与定增。

上述万科方面人士对记者解释称:“深圳地铁此次未在提前确定的增发对象之列,主要受再融资规则所限。据悉,根据2020年起实施的《上市公司非公开发行股票实施细则》,不是控股股东的第一大股东,不属于董事会可提前确定的发行对象。因此,深圳地铁作为万科第一大股东但非控股股东,即使有心参与此次定增,也无法在当前阶段就被提前确定为发行对象。”

多房企发布股权融资方案

万科上一次在A股定增融资,还要追溯到2007年。当时万科以31.53元/股的价格发行3.17亿股,募资约100亿元,用于房地产开发项目等。

在长达近16年的“空窗期”之后,万科在A股的股权融资通道重新打开。

而不只是万科,得益于2022年年底证监会出台调整优化房企股权融资五项措施,多家房企推出定增方案。据统计,截至2月12日晚间,按照申万2021行业分类,已有万科、保利发展、招商蛇口等16家A股上市房企发布定增预案,预计总募集资金不超过573.15亿元。

其中,万科、保利发展、华发股份分别以150亿元、125亿元、60亿元位居前三,外高桥、荣盛发展、大名城等公司募资上限不低于30亿元。

从融资目的来看,项目融资是主流。13家房企定增募集资金将用于项目融资,占比超过八成。剩下3家房企中,招商蛇口和陆家嘴定增的主要目的是融资收购其他资产,而嘉凯城主要用于补充流动资金。

除了已经推出定增方案的16家房企以外,中交地产、西藏城投、绿地控股、金科股份、华夏幸福、新湖中宝、世茂股份等房企也正在筹划非公开发行股票事项。

在业内人士看来,对于房企而言,股权融资相对于直接贷款或者拿地抵押融资更稳定,更有利于房企修复资产负债表,强化核心资本,改善资产结构和流动性基本面,能够对解决房企“交房难”等问题起到较好的作用。

民生证券研报认为,“第三支箭”政策鼓励房地产开发商充分利用股权融资工具,适时优化资本负债结构,助力“保交楼”政策的落地。

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