世界滚动:丽岛新材拟发行可转债募资不超3亿元 股价涨0.17%
中国经济网
2022-09-05 15:37:43
(相关资料图)
北京9月5日讯今日，丽岛新材（603937）(603937.SH)股价收报11.59元，涨幅0.17%。
9月3日，丽岛新材发布公开发行A股可转换公司债券预案。丽岛新材本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
本次拟发行可转债总额不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)，每张面值为人民币100元，本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。
本次发行的募集资金总额不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)，扣除发行费用后，将投资于年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目(二期)。
本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况确定。
本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
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