世界今头条!投资理财规划师证书有几个等级?高级投资理财规划师需要具备哪些条件?

世界金属报网
2023-06-13 09:39:08

投资理财规划师证书一共有4个等级,证书等级从低到高分别为初级、中级、高级、师资,证书是由国家事业单位颁发,是从业人员上岗就业的必备要素

投资理财规划师职业介绍

投资理财规划师是指运用理财的原理、技术和方法,为个人、家庭、中小企业和机构的理财目标提供综合性理财咨询服务的人员。投资理财需要全方位的服务,因此要求投资理财规划师充分掌握各种金融工具和相关法律法规,为客户提供量身定制的、可行的理财方案,同时在方案的不断修改中,满足客户长期的、不断变化的理财需求。

投资理财规划师行业发展

随着经济的发展,中国的个人储蓄不断增加,特别是高净值人群逐年增加。然而,大多数人不知道如何管理和使用自己的钱,这也为投融资行业提供了充足的需求空间。

与不断增长的金融服务需求相比,中国的投资理财规划师数量明显不足,尤其是能够为客户提供全方位专业理财建议的投资理财规划师。通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、房地产等各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税收筹划。要找到能够满足居民长期生活和财务目标的人就更难了。

高级投资理财规划师

(具备以下条件之一者)

1、年满30周岁,取得授权培训机构颁发的《投资理财规划师培训证书》。

2、获得中级投资理财规划师证书,并获得授权培训机构颁发的投资理财规划师培训证书。

3、大专以上学历,四年以上社会工作经验,获得授权培训机构颁发的《投资理财规划师培训证书》。

4、具有本科以上学历,具有两年以上社会工作经验,并取得授权培训机构颁发的《投资理财规划师培训证书》。

5、具有金融学、会计学、管理学、法学博士学位者可在授权培训单位注册,无需培训。

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