世界今头条！投资理财规划师证书有几个等级？高级投资理财规划师需要具备哪些条件？
世界金属报网
2023-06-13 09:39:08
投资理财规划师证书一共有4个等级，证书等级从低到高分别为初级、中级、高级、师资，证书是由国家事业单位颁发，是从业人员上岗就业的必备要素
投资理财规划师职业介绍
投资理财规划师是指运用理财的原理、技术和方法，为个人、家庭、中小企业和机构的理财目标提供综合性理财咨询服务的人员。投资理财需要全方位的服务，因此要求投资理财规划师充分掌握各种金融工具和相关法律法规，为客户提供量身定制的、可行的理财方案，同时在方案的不断修改中，满足客户长期的、不断变化的理财需求。
投资理财规划师行业发展
随着经济的发展，中国的个人储蓄不断增加，特别是高净值人群逐年增加。然而，大多数人不知道如何管理和使用自己的钱，这也为投融资行业提供了充足的需求空间。
与不断增长的金融服务需求相比，中国的投资理财规划师数量明显不足，尤其是能够为客户提供全方位专业理财建议的投资理财规划师。通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、房地产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税收筹划。要找到能够满足居民长期生活和财务目标的人就更难了。
高级投资理财规划师
(具备以下条件之一者)
1、年满30周岁，取得授权培训机构颁发的《投资理财规划师培训证书》。
2、获得中级投资理财规划师证书，并获得授权培训机构颁发的投资理财规划师培训证书。
3、大专以上学历，四年以上社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《投资理财规划师培训证书》。
4、具有本科以上学历，具有两年以上社会工作经验，并取得授权培训机构颁发的《投资理财规划师培训证书》。
5、具有金融学、会计学、管理学、法学博士学位者可在授权培训单位注册，无需培训。
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