华泰证券(06886)完成发行75亿元次级债券_聚焦
智通财经
2026-01-21 20:34:53
【资料图】
智通财经APP讯，华泰证券(06886)发布公告，根据《华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行公告》，华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)分为两个品种，其中品种一期限为3年，品种二期限为1816天。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模内，决定是否行使品种间回拨选择权，但各品种的最终发行规模总额合计不超过75亿元(含75亿元)。本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行。
本期债券发行工作已于2026年1月21日结束。本期债券最终品种一发行规模为40亿元，票面利率为1.99%，认购倍数为2.21倍;品种二发行规模为35亿元，票面利率为2.20%，认购倍数为2.31倍。
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