和讯信息曾宇豪：锂电抱团行情才刚开始，可能会复制去年光模块和算力的主升行情

和讯财经
2026-04-23 09:58:57


(资料图)

只要宁王继续被资金抱团，目前的锂电就等于去年的光模块和算力。你正确理解了这句话，不可能拿不住锂电。AI科技你恐高可以理解，但拿不稳锂电就说不过去了。我一直强调不要涨起来才有弹性，要相信周期，相信逻辑。晚上最新消息：隔膜龙头恩捷去年利润转正，今年一季度利润增长901%。全产业链的利润大反转已经启动，控制好仓位，坐稳扶好就行。另外，大家不要因为钠电池出了利好就看空锂电池。两者师出同门，有交集，不是非此即彼的关系。隔膜、电解液、负极都继续沿用。即便是落单的铜箔，短期扩产难度大，正处于加速涨价的预期当中，相关公司的一季报也很好看。至于很多兄弟最担心的锂矿，它启动得最早，而且短期供给吃紧，这个现状改变不了，最多短期情绪上会有影响。整个锂电股，我月初最看好锂矿。现在重新排个名，按照“最难扩产、供应最难补上、涨价预期最大”这三个逻辑来看：第一，隔膜；第二，负极和电解液；第三。
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