每日看点!银行业绩篇·全面对比七大指标

作者 | 厚雪研究 于百程 来源 | 零壹财经专栏导言

特殊的年份，是考验，也是超车的机会。

2022年，江苏银行超越北京银行，成为城商行营收和净利润规模的第一名；今年一季度，股份行和国有行整体表现明显弱于中小行。

(资料图)

4月底，上市银行2022年年报和2023年一季报披露已收官。

在2022年这样一个特殊年份，银行息差收窄、零售遇阻、不良承压，各大银行的业绩表现发生了哪些变化？

目前，在A股和港股上市的国内银行共有59家，涵盖了6家国有大行，10家股份行，30家城商行以及13家农商行。除了锦州银行外，其他58家银行的业绩均已披露。

厚雪研究基于Wind数据，对58家上市银行的2022年营业收入、净利润、资产规模、不良率、拨备覆盖率、净息差、非息收入七大主要业绩指标进行了全面对比，并对2023年一季报的前三大指标进行了分析。

一些主要数据结论如下：

1、从近五年对比看，2022年，银行总资产规模增速为近五年的最高点，归母净利润增速为近五年的第二高，营收增速为近五年的最低。

2、在2022年的营收指标上，光大银行超过了民生银行，江苏银行超过了北京银行，成为城商行的第一名。

3、在净利润指标上，平安银行超过了光大银行，江苏银行超过了华夏银行、北京银行和上海银行，杭州银行则上升了两位。

4、在总资产规模上，招商银行首次突破10万亿大关，江苏银行排名超过了上海银行，中原银行因为吸收合并的原因，资产规模大增72.74%，排名上升了五位。

5、有16家上市银行不良贷款率低于1%，宁波银行、杭州银行和成都银行三家城商行的不良率最低，分别为0.75%、0.77%和0.78%。盛京银行、哈尔滨银行、青农商行的不良率最高，分别为3.22%、2.89%和2.19%。

6、有7家上市银行拨备覆盖率超过了500%，分别为杭州银行、无锡银行、常熟银行、苏州银行、张家港行、宁波银行和成都银行。

7、平安银行（2.75%）、邮储银行（2.2%）是净息差最高的股份行和国有大行，交通银行和渤海银行净息差比较低，为1.48%和1.5%。

8、南京银行、交通银行、招商银行是非息收入占比居最高的前三名，分别为39.54%、37.75%和36.7%。

9、在2023年一季度，股份行和国有大行的营收和利润表现要弱于中小银行。01

近五年银行总体业绩对比2022年虽然挑战很多，但从近五年上市银行的总体业绩表现看，2022年并不算差。2022年，银行只有营收增长率指标为近五年的最低，归母净利润增速为近五年的第二高，而资产规模的增速为近五年的最高点。

在2018年2019年，银行的资产规模、营收和利润指标基本同向变化，但在疫情的三年中，三大指标变化有些杂乱，在2020年和2022年，资产规模提速但营收和净利润增速下滑，在2021年，资产规模增速下降，但营收和净利润增速上升。以A股的42家上市银行来看，2022年总营收规模为58529亿元，同比仅增长0.71%，此前的四年增速分别为8.84%、10.20%、5.48%和7.93%。在资产规模大增的情况下，息差收窄压缩了银行的收入。

2022年，42家A股上市银行归母净利润总额为20645亿元，同比增长7.59%，此前的四年增速分别为5.70%、6.96%、0.66%和12.64%。

从总资产规模来看，银行业在2022年继续迅猛扩张。42家A股上市银行总资产规模为2524653亿元，同比大涨11.36%，此前的四年增速分别为6.46%、9.02%、10.29%和7.91%。02

营收榜单：光大银行、江苏银行、中原银行上升2022年，工商银行、建设银行和农业银行分列营业收入前三，分别为9179.89亿元、8224.73亿元和7248.68亿元，同比分别增长-2.63%、-0.22%和0.69%。

招商银行位列股份行营收第一名，为3447.83亿元，增长4.08%，规模居上市银行第5位，高于国有大行中的邮储银行和交通银行。

江苏银行位列城商行营收第一名，为705.7亿元，同比大涨10.66%，规模居上市银行第15位。

渝农商行位列农商行营收第一名，为289.91亿元，同比下跌了6%，规模居上市银行第23位。

从营收增速看，2022年中原银行、常熟银行和江西银行营收增速居前三，分别为32.82%、15.07%和14.09%。中原银行因为吸收合并了洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行，营收规模得以大幅增加。

民生银行、天津银行和渤海银行营收增速垫底，分别下降了15.6%、10.94%和9.35%。

相比上一年的营收排名，光大银行超过了民生银行，江苏银行超过了北京银行，上海银行、广州农商银行、兰州银行均下降了两名，中原银行、齐鲁银行则上升了两名。03

净利润榜单：平安银行、江苏银行、杭州银行上升与营收排名一致，工商银行、建设银行、农业银行位居2022年归母净利润的前三名，分别为3604.83亿元、3238.61亿元和2591.4亿元，同比分别增长3.49%、7.06%和7.45%。

招商银行位列股份行净利润第一，为1380.12亿元，同比增长15.08%，居上市银行第5位，高于交通银行和邮储银行。另一家股份行兴业银行净利润913.77亿元，也超过了一家国有大行邮储银行。

江苏银行2022年实现归母净利润253.86亿元，大涨28.9%，居于城商行第一位和总排名的第14位，排名上升了三位。

沪农商行位列农商行归母净利润第一名，为109.74亿元，增长13.16%，归母居总排名的第23位。

从净利润增速看，有14家上市银行增速超过20%，盛京银行、哈尔滨银行和九台农商银行增速最高，分别为143.78%、102.37%和49.05%，其他还有江苏银行、成都银行、杭州银行和平安银行，增速超过20%且净利润高于100亿元。

渤海银行、江西银行、郑州银行和青农商行四家净利润增速垫底，分别下跌29.23%、25.15%、24.92%和24.41%。

银行净利润排名的变化比较剧烈，在主要银行中，平安银行超过了光大银行，江苏银行超过了华夏银行、北京银行和上海银行。杭州银行上升了两位，宁波银行和成都银行上升了一位，上海银行、渤海银行下降了两位，光大银行、华夏银行和北京银行均下降了一位。04

资产规模：招行突破10万亿，中原银行大增73%2022年，银行资产规模的排名变化比较小，且58家上市银行均实现了资产的增长。在万亿资产以上的银行中，江苏银行排名超过了上海银行，中原银行因为吸收合并的原因，资产规模大增72.74%，排名上升了五位。

工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行和交通银行六大国有行占据了资产规模的前六，且均超过10万亿元，其中工商银行、建设银行和农业银行为30万亿元级别，分别为39.6万亿元、34.6万亿元和33.93万亿元。

招商银行2022年末总资产规模首次突破了10万亿元，达到10.14万亿元，为股份行第一名。

北京银行总资产规模为33879.52亿元，位列城商行第一名，总排名为第15名；渝农商行总资产规模为13518.61亿元，为农商行第一名。

除了中原银行之外，成都银行、南京银行、宁波银行和西安银行四家城商行的总资产增速较高，在17%以上。青农商行、江西银行和青岛银行总资产增速较低，均不足2%。05

不良率：宁波银行、杭州银行、成都银行最低2022年，有16家上市银行不良贷款率低于1%，宁波银行、杭州银行和成都银行三家城商行的不良率最低，分别为0.75%、0.77%和0.78%，同比分别下跌0.02、0.09和0.2个百分点，并且在2023年一季度继续小幅下降。

邮储银行2022年的不良率为0.84%，为最低的国有大行，总排名第六；招商银行为不良率最低的股份行，为0.96%，排名第15位；常熟银行是不良率最低的农商行，为0.81%，排名第四。

2022年不良率在2%以上的有6家银行，均为中小行。盛京银行、哈尔滨银行、青农商行的不良率最高，分别为3.22%、2.89%和2.19%，后两者不良率同比上升。

2022年，江西银行、青农商行、九江银行、贵州银行的不良率上升较高，同比上升了0.71、0.45、0.41和0.32个百分点，天津银行、江阴银行、徽商银行和中原银行的不良率下降较多，分别下降0.6、0.34、0.29和0.25个百分点。06

拨备覆盖率：杭州银行、无锡银行等7家超过500%拨备覆盖率是银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率，是衡量银行贷款损失准备金计提是否充足的一个重要指标。较高的拨备覆盖率，一方面体现为风险承受水平高，另一方面也通常被视作隐藏利润的行为。

2022年，有7家上市银行拨备覆盖率超过了500%，分别为杭州银行、无锡银行、常熟银行、苏州银行、张家港行、宁波银行和成都银行，其中无锡银行、苏州银行、张家港行和成都银行在2022年继续大幅上升。

招商银行2022年拨备覆盖率为450.79%，位居股份行第一，邮储银行拨备覆盖率385.51%，居国有大行之首。

2022年，甘肃银行、盛京银行和民生银行的拨备覆盖率最低，分别为134.73%、140.3%和142.49%，另外，渤海银行、浦发银行和华夏银行的拨备覆盖率也低于160%。07

净息差：邮储、平安是净息差最高的国有行和股份行净息差是银行生息资产的收益率，是体现银行盈利能力的重要指标。

近几年，受宏观经济增速放缓，银行减费让利支持实体经济，整体利率下行等影响，银行业息差保持持续下行的状态。2022年，贷款端利率下降，同时存款端定期化加剧，又增加了银行的负债成本，进一步拖累净息差。

2022年，在58家上市银行中仅有7家净息差上升，其中南京银行上升高达0.31个百分点，至2.19%，不过在2023年一季度又大幅下降了0.79个百分点。

在公布了一季度数据的40家上市银行中，仅有3家净息差环比上升，1家持平。

常熟银行、平安银行和九台农商银行2022年的净息差最高，分别为3.02%、2.75%和2.56%。邮储银行是净息差最高的国有大行，为2.2%；泸州银行是净息差最高的城商行，为2.46%。

晋商银行、盛京银行和甘肃银行2022年的净息差最低，分别为1.32%、1.34%和1.45%。另外，交通银行和渤海银行也比较低，为1.48%和1.5%。08

非息收入占比：南京银行、交通银行、招商银行居前三非利息收入指商业银行除利差收入之外的营业收入，主要是中间业务收入和咨询、投资等活动产生的收入，具有轻资产、弱周期等特征。在净息差持续下降的背景下，银行愈加重视非利息收入，并与零售转型结合，成为银行转型的重点。

在非息收入转型中，股份行和城商行更加积极，非息收入占比排名高。南京银行、交通银行、招商银行的非息收入占比居最高的前三名，分别为39.54%、37.75%和36.70%，特别是南京银行，2022年非息收入176.36亿元，同比大涨28%。

另外，非息收入占比在30%以上的还有宁波银行、兴业银行、晋商银行和杭州银行。苏农银行是占比排名最高的农商行，为22.29%，总排名第26位。

九台农商银行、瑞丰银行和紫金银行的非息收入占比居后，分别为1.24%、9.55%和10.46%。贵阳银行、渝农商行、常熟银行、渤海银行、中原银行等非息收入占比也较低，在17%以内。09

一季度业绩：股份行国有行跑输中小行Wind数据显示，在2023年一季度中，有50家上市银行披露了总资产数据，仅厦门银行一家环比出现下跌，跌幅为1.58%。

瑞丰银行、紫金银行和常熟银行的一季度总资产环比增幅最高，分别为13.71%、13.6%和10.1%，另外农业银行总资产环比大增8.51%，居第四位。

在营收方面，45家披露了一季度数据的银行中，有32家同比增长，西安银行、渤海银行和青岛银行营收增速达到了15%以上，增速高的绝大多数为中小银行。

上海银行和北京银行第一季度营收跌幅最多，分别下跌7.12%和6.92%。股份行中有7家第一季度营收同比下跌，其中兴业银行、中信银行、浦发银行跌幅较多，分别下跌6.72%、4.94%和3.85%。

在归母净利润方面，47家披露了一季度数据的银行中，有43家同比增长，4家下跌，表现好于营收。

杭州银行、江苏银行和无锡银行一季度归母净利润增速排前三，分别为28.11%、24.83%和23.18%，另外苏州银行和常熟银行增速也超过20%。平安银行是一季度净利润增速最高的股份行，为13.63%，国有大行净利润增速第一的是交通银行，为5.63%。

九台农商银行、广州农商银行、浦发银行和兴业银行一季度净利润降幅最多，分别下降35.71%、18.39%、18.35%和8.93%，排在之后的是工商银行、建设银行和中国银行，增幅均在1%以内。总体看，一季度股份行和国有大行的营收和利润表现要弱于中小银行。