【财经分析】北京银行多项指标大幅落后同行 城商行“一哥”地位堪忧

北京银行近日公布的2023年一季报显示，公司营业总收入164亿元，同比下降6.92%；归母净利润74.93亿元，同比增长1.9%。

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新华财经注意到，北京银行城商行“一哥”的地位正面临严峻挑战，上述营收增速在17家上市城商行中位列倒数第二，归母净利润同比增速位列倒数第三。

不仅如此，北京银行的净息差、净利差、不良贷款率等多项指标均处于上市城商行尾部行列，赖以维持“一哥”地位的资产规模，也即将被排在第二位的江苏银行赶上。

对于重要股东大幅连续减持、业绩增速大幅落后、如何维持行业地位等问题，北京银行截至发稿时没有回复新华财经。

多项指标落后同行

新华财经查阅公开信息发现，北京银行今年一季度营收增速在17家上市城商行中仅次于-7.12%的上海银行，列倒数第二；归母净利润1.9%的同比增速，也仅超过1.86%的郑州银行和1.07%的贵阳银行，排在倒数第三位，与排在前三位的杭州银行（增长28.11%）、江苏银行（增长24.83%）、苏州银行（增长20.84%）均有较大差距。

从营业总收入来看，北京银行今年一季度164亿元的总营收也已经被江苏银行和宁波银行超过，上述两家银行今年一季度总营收分别为187.95亿元和165.53亿元。

从资产规模来看，截至今年一季度末，有两家城商行资产总额超过3万亿元，分别为北京银行（3.5万亿元）和江苏银行（3.19万亿元），其中北京银行领先约3100亿元，不过对比去年底数据，这一差距正在缩窄。截至去年底，两家银行的资产总额分别为3.39万亿元和2.98万亿元，北京银行领先优势约为4077亿元。

如果说在资产规模方面，北京银行还能继续维持其城商行“一哥”位置，但从其他主要财务指标来看，北京银行已被多家城商行超过。

从盈利能力来看，截至去年年底，北京银行净利差和净息差已经连续两年下降，分别从2020年的1.88%、1.93%，降至2022年的1.71%和1.76%。

同样以去年底的数据相比，北京银行1.71%的净利差在17家城商行中列第12位，而超过2%的银行有6家，长沙银行、宁波银行、郑州银行排在前三位，分别为2.58%、2.2%和2.18%。其1.76%的净息差，也排在城商行第12位，长沙银行、郑州银行、贵阳银行分别以2.58%、2.19%、2.18%排在前三位。

从资产质量来看，北京银行截至去年底的不良贷款率为1.43%，排在第14位，不良贷款率低于1%的银行共有7家，宁波银行、杭州银行、成都银行排在前三位，分别为0.75%、0.77%、0.78%。

此外，去年底北京银行加权净资产收益率ROE为9.6%，在17家上市城商行中列第13位；并且在利息净收入、手续费及佣金净收入的金额绝对值上，北京银行去年也被江苏银行和宁波银行超过。

利息净收入在北京银行2022年的营收占比为77.64%，其0.12%的同比增速也导致北京银行2022年全年总营收仅增加100万元，同比增速几乎为零。

第四大流通股东加速减持

在5月4日、5日两个交易日，民生银行大涨带动A股金融板块“大象起舞”，北京银行5日股价盘中最高触及4.94元/股，创近4年来新高（前复权价），与去年11月1日4.03元/股的低点相比，区间涨幅接近20%。

不过，与股价走势不同的是，公司前十大流通股东“阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品”却在加速减持公司股份。

公开信息显示，“阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品”在2017年底通过定向增发持有北京银行7.2亿股，占总流通股比例为3.41%。在2020年底股份解禁时，该股东位列北京银行第四大流通股东，前三大流通股东分别为北京银行引进的外资股东ING BANK N.V.以及两家国有股东北京市国有资产经营有限责任公司、北京能源集团有限责任公司。

从2020年第四季度到2022年三季度，“阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品”持有的北京银行股份未变。而从2022年第四季度开始，该股东开始减持公司股份。去年第四季度，该股东减持公司股份1282.62万股，随后在今年一季度又继续减持1.75亿股，与此相对应，该股东持股比例从3.41%降至2.52%，也从第四大流通股东降至第五大流通股东。

新华财经查询公开信息显示，去年四季度该股东减持北京银行的同时新进首钢股份7669.25万股，持股占总流通股比例1.28%，位列第四大流通股东，并在今年一季度持股未变。

此外，北向资金也已经连续三个季度减仓北京银行股份。2022年6月底，香港中央结算有限公司持有公司股份7.39亿股，持股比例为3.49%，北向资金在去年三季度减仓北京银行股票1211.75万股，去年四季度减仓2794.2万股，今年一季度继续减仓1262.42万股。