环球快讯:招商蛇口拟发行共50亿元公司债 期限分别为3年期及5年期
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2022-10-25 09:37:40
(资料图片)
10月25日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告。
据观点新媒体了解，招商蛇口已于2022年9月26日获准发行面值不超过100亿元的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式。
本期债券发行规模为不超过人民币50亿元（含），分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种，票面利率询价区间为2.40%-3.40%；品种二为5年期固定利率品种，票面利率询价区间为3.10%-3.40%。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。付息日为存续期内每年的10月28日。
募集资金将用于偿还公司有息债务。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。
本期债券发行上市前，发行人最近一期末净资产为27,044,618.37万元人民币（2022年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径的资产负债率为69.28%，母公司报表口径的资产负债率为87.08%。
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