几天前,强生发布了2022年第三季度财报,全球营收为237.91亿美元,同比增加1.9%;净利润44.58亿美元,同比增加21.6%。强生全球营收主要包括三大板块,分别是:制药业务、医疗器械业务、消费者保健业务。
其中制药业务营收132.14亿美元,同比增长2.6%,包括免疫、传染病、神经科学、肿瘤、肺动脉高压、心血管/代谢6大业务板块;医疗器械业务营收67.82亿美元,同比增长2.1%,包括介入、骨科、视力保健、外科手术4大板块;消费者保健业务营收37.95亿美元,同比下降0.4%。
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2022Q3强生各业务营收
根据第三季度的表现,强生销售业绩增长主要来自自免和肿瘤领域。下面来看重磅药物销售情况。
自免领域重磅产品乌司奴单抗销售额超20亿美金,但专利悬崖将至
第三季度,强生自免领域营收为42.87亿美元,同比增长0.9%。其中王牌产品乌司奴单抗(喜达诺,ustekinumab,Stelara)营收24.49亿美元,同比增长3%。乌司奴单抗于2009年获FDA批准,用于斑块型银屑病、银屑病关节炎、克罗恩病以及溃疡性结肠炎等。2019年,乌司奴单抗在国内获批上市,用于治疗成年中重度斑块状银屑病患者,是国内获批的首 款靶向白介素12(IL-12)和IL-23的抑制剂。
目前,乌司奴单抗在全球近90个国家或地区获批使用,超过200万患者接受乌司奴单抗治疗方案。2021年,乌司奴单抗全球销售额为91.34亿美元,可谓是名副其实的重磅药物。但是,乌司奴单抗美国专利保护期将于2023年到期,届时,强生将面临仿制药的竞争。
除了乌司奴单抗外,强生免疫领域还有古塞库单抗(Tremfya)、英夫利昔单抗(Remicade)、戈利木单抗(Simponi)等。其中古塞库单抗是靶向IL-23的生物制剂,IL-23是银屑病发病核心通路的调控因子。今年第三季度,古塞库单抗销售额为7.29亿美元,同比增长35.9%。
英夫利昔单抗是一种靶向肿瘤坏死因子(TNF-α)的人鼠嵌合IgG1单克隆抗体,用于治疗多种自身免疫疾病,包括克罗恩病,溃疡性结肠炎,类风湿性关节炎,和强直性脊柱炎等。今年第三季度,英夫利昔单抗销售额为5.58亿美元,同比减少26.6%。
戈利木单抗是一种全人源化抗TNF-α的单克隆抗体药物,靶向并中和可溶性的和跨膜活性形式的TNF-α,阻止其与TNF受体结合,从而抑制TNF的生物活性。2009年,戈利木单抗获FDA批准上市。目前,戈利木单抗在全球范围内获批适应症为类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、银屑病、溃疡性结肠炎、强直性脊柱炎等。今年第三季度,戈利木单抗销售额为5.45亿美元,同比减少4.6%。
肿瘤领域:多款产品向好,伊布替尼业绩持续下滑
第三季度,强生肿瘤业务总营收为40.64亿美元,同比增长10.9%。其中达雷妥尤单抗(Darzalex)作为全球首 个获批的靶向作用于CD38的全人源单克隆抗体,主要适应症为多发性骨髓瘤,于2015年获FDA批准,目前已在全球多个国家获批上市。今年第三季度,达雷妥尤单抗营收20.52亿美元,同比增长29.8%;阿帕他胺作为新一代雄激素受体(AR)抑制剂,主要治疗前列腺癌,其通过阻断前列腺癌细胞中的雄激素信号通路,抑制癌细胞的生长,今年第三季度,阿帕他胺销售额为4.9亿美元,同比增长42.2%。
强生的伊布替尼是全球首 个上市的BTK抑制剂,2013年11月获FDA批准用于治疗套细胞淋巴瘤(MCL),目前,伊布替尼还获批用于治疗移植物抗宿主病、边缘区淋巴瘤、小淋巴细胞性淋巴瘤、华氏巨球蛋白血症、慢性淋巴细胞白血病等。
BTK在肿瘤的发生、发展中起着关键作用。目前,BTK抑制剂在全球范围内都是研发热点,已上市的BTK药物有5个,除了伊布替尼外,还有奥布替尼、泽布替尼、盐酸泰卢替尼、阿卡卢替尼。作为BTK抑制剂赛道的领头羊,伊布替尼占据主导地位,去年销售额高达98亿美元,占比为87%。
不过今年开始,受到竞品影响,伊布替尼销售业绩出现下滑趋势。2022H1,伊布替尼销售额为20.08亿美元,同比下降10.4%。今年第三季度,伊布替尼销售额为9.11亿美元,同比减少14.6%。
伊布替尼目前正遭受着来自竞品的激烈竞争。特别是百济神州的泽布替尼。今年10月12日,百济神州宣布,在全球III期ALPINE试验中,泽布替尼对比伊布替尼,取得了无进展生存期(PFS)优效性结果。
在ALPINE试验结果公布不久后,10月14日,先声药业伊布替尼胶囊获国家药监局批准上市,是伊布替尼的首仿。另外,国内海正药业、正大天晴等也在布局伊布替尼仿制药研发,可以想象未来国内BTK抑制剂竞争将有多激烈。
分拆、裁员齐头并进
在今年第三季度财报电话会议上,强生表示将其消费者健康业务Kenvue进行分拆,于明年底完成,10月21日,Endpoints报道,因为经济因素,强生将裁掉纽约办公室60多个岗位。
尽管面临专利悬崖危机以及核心产品销售额下滑趋势,但强生依然乐观,其将到2025年的销售目标设定为600亿美元。在新战略下,强生未来发展如何呢?我们持续关注。
参考来源:
1. 强生2022Q3财报;
2. J&J sets sights on $60B in pharma sales by 2025, targets 8 brands to deliver growth;fiercepharma.