2022第二届基金投资顾问业务峰会在成都举行

(资料图片)

由上海证券交易所主办的2022第二届基金投资顾问业务峰会近日在上海证券交易所西部基地举办。来自上交所、新华财经、基金投顾业务试点机构以及金融监管机构、基金、券商、银行、保险等相关机构的300余位嘉宾通过线上与线下的方式参加本次会议。

2019年10月，以《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》发布为标志，基金投顾业务试点正式落地。今年基金投顾业务试点迎来三周年。三年来，试点机构不断扩容、客户群体愈加壮大、策略服务升级迭代。此次峰会围绕基金投顾业务及ETF市场发展主题，开展深入交流探讨，将进一步促进社会资源的合理配置，更好服务实体经济，促进经济结构转型升级。

近年来，成都高质量推进西部金融中心建设，沪深交易所西部基地、新三板西南基地相继落户成都市，境内外上市公司总量达140家，居中西部第一位。全市在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理机构达386家，私募基金产品1355只，管理规模达1914亿元，充分发挥了资本市场的核心枢纽功能。当前，成都抢抓资本市场快速发展机遇，把多层次资本市场建设作为共建西部金融中心的优先战略功能选择，着力打造西部资本市场综合服务中心。第32期全球金融指数报告显示，成都金融全球综合竞争力排名全球第34位，西部金融中心的国际知名度和影响力再创新高。

上交所副总经理刘逖在致辞中表示，围绕“一所连百业，一市跨全球”的发展战略，上交所ETF市场快速发展，财富管理功能日益凸显，已成为境内外投资者重要的金融资产配置场所。截至今年10月底，上交所ETF产品总数465只，规模近1.2万亿元。他表示，随着投资者财富管理观念的转变，基金投顾业务将迎来黄金发展期，ETF有望成为基金和证券投顾的重要配置资产。下一步，上交所将从扩产品、调机制、强推广和促开放四个方面支持基金市场的发展，服务基金投顾和居民财富管理转型。

中国经济信息社副总裁、新华财经项目指挥部总指挥杨苜表示，我国无论财富管理市场还是基金投顾仍处于发展初期。新华财经作为国家金融信息平台，站在投资者和金融消费者的视角观察行业发展，并将履行促进金融服务实体经济的职责使命，继续发挥平台作用，陪伴和支持基金投顾业务进一步发展壮大。

会上，来自上交所、中信建投证券、易方达基金、海通证券、麦肯锡、新华财经、中金财富、汇添富基金、东方证券、盈米基金的机构代表，围绕ETF市场发展、基金投顾行业分析、基金投顾账户管理、投资者回报、基金投顾在养老体系中的作用、基金投顾评价与认知、高净值客户基金投顾服务、基金投顾实践以及基金投顾系统建设等主题进行分享与探讨。

上交所创新产品部副总监陈代云在会议总结发言中表示，此次峰会适逢基金投顾业务试点三周年。三年来，各家投顾试点机构积极探索，总结出了符合自身特点的业务模式和发展经验。总体来看，卖方销售向买方投顾转变将成为未来财富管理转型的大方向。下一步，上交所将按照证监会统一部署，优化基金通平台功能，加强ETF产品和机制创新，推动基金投顾业务实现长期健康发展，满足广大投资者财富管理需求。

2022第二届基金投资顾问业务峰会由中国证券监督管理委员会、中国证券投资基金业协会指导，上海证券交易所主办，新华财经协办，上海证券交易所西部基地、易方达基金、汇添富基金、交子金融梦工场共同承办，并得到成都市地方金融监督管理局、成都市高新区管委会的大力支持。